So arbeiten wir zusammen
Jede Zusammenarbeit beginnt mit einem ausführlichen Gespräch. Wir nehmen uns Zeit, Ihre aktuelle finanzielle Situation zu verstehen, Ihre Ziele zu definieren und Ihre Risikobereitschaft einzuschätzen. Erst dann entwickeln wir eine Strategie, die wirklich zu Ihnen passt.
Nach der Portfolioerstellung erhalten Sie eine detaillierte Dokumentation mit allen Empfehlungen, Kaufanleitungen und Erläuterungen. Bei den meisten Paketen gehört auch eine laufende Betreuung dazu – mit regelmäßigen Updates und Anpassungsempfehlungen.
Unsere Beratungspakete
Häufig gestellte Fragen
Wie läuft das Erstgespräch ab?
Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch. Dieses dauert etwa 45 Minuten und kann persönlich oder per Videocall stattfinden. Wir besprechen Ihre Ziele, Ihre finanzielle Situation und klären alle offenen Fragen.
Wie lange dauert es, bis ich mein Portfolio erhalte?
Nach dem Erstgespräch benötigen wir in der Regel 5 bis 7 Werktage für die Analyse und Zusammenstellung Ihres Portfolios. Sie erhalten dann ein ausführliches Dokument mit allen Empfehlungen.
Muss ich mein Geld bei Ihnen anlegen?
Nein. Wir sind eine reine Beratungsgesellschaft und verwalten kein Kundenvermögen. Sie behalten die volle Kontrolle über Ihr Geld und führen die Käufe selbst über Ihr eigenes Depot aus. Wir zeigen Ihnen genau, wie das funktioniert.
Was passiert, wenn sich die Märkte ändern?
Je nach gewähltem Paket erhalten Sie regelmäßige Updates und Anpassungsempfehlungen. Bei kurzfristigen Marktschwankungen empfehlen wir in der Regel keine Änderungen – unsere Strategien sind auf langfristigen Erfolg ausgelegt.
Kann ich mein Paket später upgraden?
Selbstverständlich. Viele unserer Kunden starten mit dem Basis-Portfolio und wechseln später zur Premium-Betreuung, wenn ihr Vermögen wächst. Die bereits gezahlten Gebühren werden dabei anteilig angerechnet.